Datos Maestros

Clientes

Son los clientes de nuestra empresa, a los que podremos hacer Ofertas, Pedidos, Albaranes y Facturas.
En el detalle de cada cliente podremos guardar:

  • Datos generales
  • Dirección de facturación
  • Acceso de usuario invitado, enlace que podremos enviar al cliente para que pueda ver por ejemplo sus facturas e imprimirlas en pdf
  • Datos de facturación, como la forma de cobro, el tipo de vencimiento, el riesgo permitido, etc
  • Condiciones de venta, como la tarifa asociada o los descuentos
  • Cuentas bancarias
  • Contactos
  • Direcciones de entrega
  • Actividades
  • Documentos asociados, ofertas, pedidos, albaranes y facturas

Potenciales clientes

Son los potenciales clientes de nuestra empresa, a los que podremos hacer Ofertas.
Un potencial cliente puede ser convertido a cliente y en ese momento todas sus ofertas de potencial cliente pasan a ser ofertas de cliente.
En el detalle de cada potencial cliente podremos guardar:

  • Datos generales
  • Dirección de facturación
  • Datos de facturación, como la forma de cobro, el tipo de vencimiento, etc
  • Condiciones de venta, como la tarifa asociada o los descuentos
  • Contactos
  • Direcciones de entrega
  • Actividades
  • Ofertas asociadas

Proveedores

Son los proveedores con los que trabaja nuestra empresa, a los que podremos tener Ofertas, Pedidos, Albaranes y Facturas.
En el detalle de cada proveedor podremos guardar:

  • Datos generales
  • Datos de facturación, como la forma de pago, el tipo de vencimiento, etc
  • Cuentas bancarias
  • Contactos
  • Actividades
  • Documentos asociados, ofertas, pedidos, albaranes y facturas.

Partners

Son los Partners de la empresa.
En el detalle de cada partner podremos guardar:

  • Datos generales
  • Datos de facturación, la forma de pago, el tipo de vencimiento, etc..
  • Contactos
  • Actividades

Contactos

Son todos los contactos con las diferentes organizaciones asociadas a la empresa (clientes, potenciales clientes, proveedores y partners). Se podrán crear o consultar desde esta parte de la aplicación, o desde cada uno de los formularios de cada organización.
Los contactos son útiles a la hora de conocer las personas con las que nos relacionamos en otras organizaciones y cuando creamos actividades para poder asociarlas a estos contactos.

Agentes Comerciales

Son los comerciales que representan los productos y servicios de nuestra empresa. Podrán estar asociados a uno o varios clientes y a sus correspondientes ofertas, pedidos, albaranes y facturas.
En el detalle de cada agente comercial tendremos los datos de contacto y la comisión asociada.
Con el informe de Comisión de Comercial podremos ver el importe de las comisiones que le corresponde a cada uno de nuestros comerciales en un periodo determinado.

Transportistas

Son los transportistas con los que trabaja nuestra empresa. Podrán estar asociados a ofertas, pedidos, albaranes y facturas donde también podremos informar del tipo de porte (pagado o debido).
En el detalle del transportista tendremos los datos de contacto de la empresa que realiza el servicio.

Proyectos

Son los proyectos en los que trabaja la empresa. Se podrán asociar a ofertas, pedidos, albaranes, facturas y cobros/pagos. En el detalle del proyecto tendremos las fechas de inicio y fin del proyecto y los ingresos y costes previstos.

Repositorio de documentos

Son los ficheros (documentos, imágenes) que queremos guardar en la aplicación.
Los ficheros que encontramos en el repositorio pueden ser adjuntados a otros documentos dentro de la aplicación, como pueden ser ofertas, pedidos, albaranes o facturas.
Con el repositorio tenemos la posibilidad de centralizar toda la documentación de la empresa en un solo lugar y definir quien tiene acceso a los misma..

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  • Por teléfono, llamanos al 983.07.07.28
  • Por mail, envianos un correo a soporte@kubbos.com
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