Primeros pasos

1.- Completar los datos de la empresa. Para ello iremos al menú Administración opción Datos de Empresa:





En el formulario introducimos los datos de nuestra empresa y añadiremos un logo (ver tutorial Cómo gestionar documentos). Estos datos serán los que saldrán en los pdf's de los documentos (facturas, albaranes,…).





2.- Revisar Formas de Pago y Tipos de Vencimiento. Opciones en menú de Datos Maestros submenú de Facturación:





Ver tutorial Cómo crear un Tipo de Vencimiento.

3.- Crear cliente. Opción Clientes del menú de Datos Maestros:





Desde el listado tenemos la opción de Crear:



Se abrirá el formulario de creación de clientes en el que tendremos que rellenar los datos:



  • El campo Razón social es obligatorio.
  • En la pestaña general tenemos datos para contactar y clasificar al cliente, en la pestaña comercial tendremos los datos relativos a facturación y condiciones de venta.
  • Una vez introducidos los datos, podremos Guardar el cliente para seguir trabajando con el o Guardar y Cerrar para volver al listado de clientes.
  • Cuando hemos creado el cliente, se nos abrirán tres nuevas pestañas en las que podremos añadir más información relativa al cliente, como pueda ser las Cuentas bancarias, los Contactos o las Direcciones de entrega.



4.- Si trabajamos con almacén, daremos de alta los artículos en el menú Almacén:





Desde el listado tenemos la opción de Crear:



Se abrirá el formulario de creación de artículos en el que tendremos que rellenar los datos:



  • Los campos Referencia y Familia son obligatorios.
  • En la pestaña Compras daremos de alta los datos relativos al coste del producto, en la pestaña Ventas podremos informar los datos relativos al precio de venta. En la de Stock, podremos inicializar el stock de este artículo en el almacén (una vez creado el artículo, el stock no se podrá modificar en este formulario, únicamente se podrá regularizar con los movimientos manuales de stock y actualizar con estos movimientos o los movimientos generados automáticamente por los pedidos y los albaranes). En la pestaña de componentes podremos especificar los artículos de los que está formado un producto compuesto.
  • Una vez introducidos los datos, podremos Guardar el artículo para seguir trabajando con el o Guardar y Cerrar para volver al listado de artículos.



5.- Si tenemos estos datos, ya podemos crear nuestra primera factura (ver tutorial: Cómo crear una factura a cliente).




Índice de tutoriales:

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