Ventas

Ofertas a Cliente

En este apartado tendremos todas las ofertas a los clientes.

En el detalle de cada oferta tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, número, cliente, referencia, etc,
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definición del servicio solicitado
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar una oferta a cliente son:

  • Abierta: Un usuario esta trabajando en una oferta que todavía puede sufrir modificaciones.
  • Emitida: La oferta ha sido enviada al cliente. No se puede modificar.
  • Aceptada: La oferta ha sido aceptada por el cliente. No se puede modificar.
  • Desestimada: La oferta ha sido rechazada por el cliente. No se puede modificar.
  • Versionada: El cliente ha solicitado una modificación de la oferta. Se podrán hacer dos cosas, o crear una nueva oferta para el cliente o pasar esta oferta a estado "versionada" donde la versión actual del documento queda almacenada y se crea automáticamente una nueva oferta. No se puede modificar.

Ofertas a Potencial Cliente

En este apartado tendremos todas las ofertas a los potenciales clientes.

En el detalle de cada oferta tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, número, proveedor, referencia, etc,
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definición del servicio solicitado
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar una oferta a cliente son:

  • Abierta: Un usuario esta trabajando en una oferta que todavía puede sufrir modificaciones.
  • Emitida: La oferta ha sido enviada al potencial cliente. No se puede modificar.
  • Aceptada: La oferta ha sido aceptada por el potencial cliente. No se puede modificar.
  • Desestimada: La oferta ha sido rechazada por el potencial cliente. No se puede modificar.
  • Versionada: El potencial cliente ha solicitado una modificación de la oferta. Se podrán hacer dos cosas, o crear una nueva oferta para el potencial cliente o pasar esta oferta a estado "versionada" donde la versión actual del documento queda almacenada y se crea automáticamente una nueva oferta. No se puede modificar.

Cuando un potencial cliente pasa a ser cliente entonces sus ofertas de potencial cliente pasan a ser ofertas de cliente

Pedidos de Cliente

En este apartado tendremos todos los pedidos de nuestros clientes.

En el detalle de cada pedido tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, número, cliente, referencia, etc,
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definición del servicio solicitado
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar un pedido de cliente son:

  • Abierto: Un usuario esta trabajando en un pedido de cliente que todavía puede sufrir modificaciones.
  • Lanzado: El pedido ha sido enviado al cliente. No se puede modificar.
  • Aceptado: El cliente ha aceptado el pedido. No se puede modificar.
  • Rechazado: El cliente ha rechazado el pedido. No se puede modificar.
  • Anulado: El cliente ha anulado un pedido que previamente había aceptado. No se puede modificar.

Las características de un pedido son:
Pedido sin enviar, enviado parcial o enviado: Un pedido de cliente puede estar enviado, si todas sus líneas están en algún albarán de salida, enviado parcial si algunas de sus líneas están en un albarán de salida o sin enviar si ninguna de sus líneas están en algún albarán de salida.

Un pedido se puede generar desde una oferta manteniendo la trazabilidad entre los documentos.

Albarán de Salida

En este apartado tendremos todos los pedidos de salida.

En el detalle de cada albarán tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, número, cliente, referencia, etc,
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definición del servicio solicitado
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar un albarán de salida son:

  • Sin expedir: Los productos o servicios todavía no han sido entregados al cliente.
  • Expedido: Los productos o servicios ya han sido entregados al cliente.

Las características de un albarán de salida son:
Albarán de salida facturado o sin facturar: Además de los estados, el albarán de salida puede estar facturado o sin facturar, dependiendo de si los productos y servicios entregados al cliente han pasado a formar parte de una factura en estado de emitida o no.

Un albarán se puede generar desde un pedido manteniendo la trazabilidad entre los documentos.

Contacta con nosotros si tienes alguna duda:

  • Por teléfono, llamanos al 983.07.07.28
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