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En el detalle de cada oferta tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, número, cliente, referencia, etc,
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definición del servicio solicitado
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar una oferta a cliente son:

  • Abierta: Un usuario esta trabajando en una oferta que todavía puede sufrir modificaciones.
  • Emitida: La oferta ha sido enviada al cliente. No se puede modificar.
  • Aceptada: La oferta ha sido aceptada por el cliente. No se puede modificar.
  • Desestimada: La oferta ha sido rechazada por el cliente. No se puede modificar.
  • Versionada: El cliente ha solicitado una modificación de la oferta. Se podrán hacer dos cosas, o crear una nueva oferta para el cliente o pasar esta oferta a estado "versionada" donde la versión actual del documento queda almacenada y se crea automáticamente una nueva oferta. No se puede modificar.

Ofertas a Potencial Cliente

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En el detalle de cada oferta tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, número, proveedor, referencia, etc,
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definición del servicio solicitado
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar una oferta a cliente son:

  • Abierta: Un usuario esta trabajando en una oferta que todavía puede sufrir modificaciones.
  • Emitida: La oferta ha sido enviada al potencial cliente. No se puede modificar.
  • Aceptada: La oferta ha sido aceptada por el potencial cliente. No se puede modificar.
  • Desestimada: La oferta ha sido rechazada por el potencial cliente. No se puede modificar.
  • Versionada: El potencial cliente ha solicitado una modificación de la oferta. Se podrán hacer dos cosas, o crear una nueva oferta para el potencial cliente o pasar esta oferta a estado "versionada" donde la versión actual del documento queda almacenada y se crea automáticamente una nueva oferta. No se puede modificar.

Cuando un potencial cliente pasa a ser cliente entonces sus ofertas de potencial cliente pasan a ser ofertas de cliente

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En el detalle de cada pedido tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, número, cliente, referencia, etc,
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definición del servicio solicitado
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar un pedido de cliente son:

  • Abierto: Un usuario esta trabajando en un pedido de cliente que todavía puede sufrir modificaciones.
  • Lanzado: El pedido ha sido enviado al cliente. No se puede modificar.
  • Aceptado: El cliente ha aceptado el pedido. No se puede modificar.
  • Rechazado: El cliente ha rechazado el pedido. No se puede modificar.
  • Anulado: El cliente ha anulado un pedido que previamente había aceptado. No se puede modificar.

Las características de un pedido son:
Pedido sin enviar, enviado parcial o enviado: Un pedido de cliente puede estar enviado, si todas sus líneas están en algún albarán de salida, enviado parcial si algunas de sus líneas están en un albarán de salida o sin enviar si ninguna de sus líneas están en algún albarán de salida.

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En el detalle de cada albarán tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, número, cliente, referencia, etc,
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definición del servicio solicitado
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar un albarán de salida son:

  • Sin expedir: Los productos o servicios todavía no han sido entregados al cliente.
  • Expedido: Los productos o servicios ya han sido entregados al cliente.

Las características de un albarán de salida son:
Albarán de salida facturado o sin facturar: Además de los estados, el albarán de salida puede estar facturado o sin facturar, dependiendo de si los productos y servicios entregados al cliente han pasado a formar parte de una factura en estado de emitida o no.

Un albarán se puede generar desde un pedido manteniendo la trazabilidad entre los documentos.

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Guia rápida