Cómo gestionar documentos


1.- Desde el menú de Datos Maestros, opción Repositorio de documentos:



El objetivo del repositorio de documentos es almacenar todos los documentos que vamos a utilizar en nuestra empresa (logo de la empresa, imágenes de artículos, escaneados de documentos, etc.) para que sean accesibles desde cualquier lugar y por cualquier usuario de la empresa que tenga los permisos necesarios.


2.- Desde el listado tenemos la opción de Crear:




3.- Se abrirá el formulario de creación en el que tendremos que rellenar los datos:




  • Los campos Nivel de confidencialidad y Documento son obligatorios.
  • El campo Tags nos permite añadir una o varias etiquetas (separadas por comas) al documento para su clasificación.



4.- Una vez que tenemos los documentos necesarios subidos al repositorio, los podremos adjuntar al formulario que corresponda. Por ejemplo, para añadir el logo de la empresa, iremos al formulario de Datos de Empresa (en el menú Administración):




Y en el campo Logo será donde cargaremos nuestra imagen del repositorio, haciendo click en la lupa y seleccionando el fichero del logo de la lista de documentos disponibles que aparecerán en la ventana emergente.



Índice de tutoriales:

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