Cómo gestionar el CRM

Con el CRM de kubbos vamos a poder gestionar actividades tanto dentro como fuera del calendario, así como asociarlas a clientes, potenciales clientes, proveedores o Partners de nuestra empresa. También podremos asociar una actividad a una oportunidad y de esta manera, hacer el seguimiento de la misma en base a sus diferentes estados.

1.- Crear una oportunidad: menú CRM opción Oportunidades:




En el formulario completaremos los datos de la oportunidad.




2.- Crear actividades: menú CRM opción Actividades:




En el formulario completaremos los datos de la actividad.


  • Los campos Objetivo, Tipo de actividad, Fecha Inicio y Fecha Fin son obligatorios
  • El check "Completada" indica si la actividad ya está realizada.
  • El check "Pública" nos indicará si la actividad está accesible a todos los usuarios de la empresa o por el contrario es una actividad privada compartida o no con algún usuario.
  • El check "Mostrar en el calendario" nos permite mostrar o no esta actividad en el calendario.
  • En el campo "Avisar con antelación de" pondremos (en minutos) el tiempo de antelación con el que queramos recibir un email de aleta de la actividad (el email se enviará al propietario de la actividad). Si no queremos recibir un aviso, dejaremos el campo vacío.
  • En la pestaña 'Contactos' podremos añadir contactos que intervienen en la actividad y en la pestaña 'Compartir con' podremos dar acceso a nuestra actividad a otros usuarios de la empresa.
  • Una vez introducidos los datos, podremos Guardar la actividad para seguir trabajando con ella o Guardar y Cerrar para volver al listado de actividades.



3.- En el listado de actividades podremos ver todas o filtrar por tipo de actividad, organización, oportunidad, etc.:




4.- Calendario: Aquí podremos ver las actividades y podremos editarlas, moverlas o eliminarlas (botón derecho del ratón).







Índice de tutoriales:

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